国信证券股份有限公司         （第二期）（续刊行）                     刊行公告                       刊行东谈主          牵头主承销商、债券受托料理东谈主          住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101                    联席主承销商 住所：深圳市福田区福田街谈福华沿途 119        住所：广东省深圳市福田区福田街谈金田路 号安信金融大厦                      2026 号动力大厦南塔楼 10-19 层             住所：深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号             吉祥金融中心 B 座第 22-25 层            签 署时 间 ：二 〇 二五 年八 月    本公司偏激董事、监事、高等料理东谈主员保证公告内容确凿、准确和完好意思，并对公告 中的作假记录、误导性述说或者首要遗漏承担包袱。                            紧迫事项辅导 日得到中国证券监督料理委员会证监许可[2024]1722 号文，可向专科投资者公开拓行面 值总和不向上 200 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。                    “国信证券股份有限公司 2025 年面向专科投    刊行东谈主本次债券遴选分期刊行的方式， 资者公开拓行公司债券（第二期）               （续刊行）”                    （以下简称“本期续刊行债券”）为本次债 券下“国信证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开拓行公司债券（第二期）”（以 下简称“存量债券”）的续刊行。本期续刊行债券刊行面值总和为不向上东谈主民币 30 亿元 （含 30 亿元）。 计复利。本期续刊行债券简称、债券代码、债券期限、起息日及到期日与存量债券一致， 其中债券简称为“25 国证 03”，债券代码为“524180”，债券期限 3 年，起息日为 2025 年 3 月 19 日，到期日为 2028 年 3 月 19 日。 通投资者及专科投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。本期债券消灭上市后将被实 施投资者妥当性料理，仅限专科机构投资者参与交游，平庸投资者及专科投资者中的个 东谈主投资者认购或买入的交游步履无效。 评级瞻望为褂讪；本期续刊行债券信用等第为 AAA，与存量债券一致。 其中包摄于上市公司鼓吹的净钞票为 1，202.30 亿元，刊行东谈主消灭口径钞票欠债率为    刊行东谈主最近三个管帐年度达成的年均可分拨利润为 69.11 亿元（2022 年度、2023 年度和 2024 年度分离达成包摄于母公司总共者的净利润 60.88 亿元、64.27 亿元及 82.17 亿元的平均值），臆想不少于本期债券一年利息的 1 倍。刊行东谈主在本期续刊行债券刊行 前的财务想象顺应干系轨则。 消灭上市交游的苦求。本期债券顺应在深圳证券交游所的上市条件，交游方式包括：匹 配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交。但本期债券消灭上市前，刊行东谈主 财务情状、筹备事迹、现款流和信用评级等情况可能出现首要变化，刊行东谈主无法保证本 期债券的消灭上市苦求有时得到深圳证券交游所同意，若届时本期债券无法消灭上市， 投资者有权选拔将本期续刊行债券回售予刊行东谈主。因刊行东谈主筹备与收益等情况变化引致 的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不可在除深圳证券交游所 之外的其他交游样子上市。 据网下询价簿记拆伙，由刊行东谈主与簿记料理东谈主按照研讨轨则，在询价区间内协商一致确 定。    本期续刊行债券刊行价钱询价区间为 100.550 元-103.082 元，为全价价钱，包含 2025 年 3 月 19 日至 2025 年 8 月 13 日历间产生的债券利息。投资者缴款金额为获配金额*发 行价钱/100 元。 网址：https://biz.szse.cn/cbb），刊行东谈主和簿记料理东谈主将于 2025 年 8 月 12 日（T-1 日） 行价钱。刊行东谈主与主承销商将于 2025 年 8 月 12 日（T-1 日）在深圳证券交游所网站 （http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期续刊行债券 的最终刊行价钱，敬请投资者关怀。 中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司开立的及格 A 股证券账户的专科机构投资 者（法律、律例退却购买者除外）询价配售的方式。网下申购由刊行东谈主与主承销商根据 网下询价情况进行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下刊行”之“（六）配售”。 具体刊行安排将根据深圳交游所的干系轨则进行。 股证券账户的专科机构投资者。专科机构投资者通过簿记系统平直申购或通过向簿记管 理东谈主提交《网下价钱询价及申购苦求表》的方式参与网下询价申购。投资者网下最低申 购金额为面值 1，000 万元，向上头值 1，000 万元的必须是面值 1，000 万元面值的整数倍。 违纪融资或替他东谈主违纪融资认购。投资者不得协助刊行东谈主从事违背自制竞争、浮松市集 步骤等步履。投资者不得通过同谋聚积资金等方式协助刊行东谈主平直或者迤逦认购我方发 行的债券，不得为刊行东谈主认购我方刊行的债券提供通谈服务，不得平直或者变相收取债 券刊行东谈主承销服务、融资照拂人、商议服务等格式的用度。资管产物料理东谈主偏激鼓吹、合 伙东谈主、内容适度东谈主、职工不得平直或迤逦参与上述步履。投资者认购并合手有本期债券应 盲从干系法律律例和中国证监会的研讨轨则，并自行承担相应的法律包袱。 认购办法、认购设施、认购价钱和认购资金交纳等具体轨则。                           刊行东谈主的主体信用等第为 AAA， 评级瞻望褂讪；本期续刊行债券信用等第为 AAA，与存量债券一致。刊行东谈主以为本期 续刊行债券顺应通用质押式回购交游的基本条件，具体回购经验及折算率等事宜以证券 登记机构的干系轨则为准。 书为准。 债券的任何投资建议。投资者欲详尽了解本期续刊行债券情况，请仔细阅读《国信证券 股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开拓行公司债券（第二期）                                 （续刊行）召募说明 书 》。 与 本 期 续 发 行 债 券 的 相 关 资 料 ， 投 资 者 亦 可 登 陆 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。 易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上实时公告， 敬请投资者关怀。 行订价、暗箱操作；不以代合手、信赖等方式谋取不耿介利益或者向其他干系利益主体输 送利益；起义直或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费；不出 于利益交换的方针通过关联金融机构互投合手有相互刊行的债券；不存在其他违背自制竞 争、浮松市集步骤等步履。    刊行东谈主如有董事、监事、高等料理东谈主员、合手股比例向上 5%的鼓吹偏激他关联方参 与本期债券认购，刊行东谈主将在刊行拆伙公告中就干系认购情况进行流露。承销机构偏激 关联方如参与认购其所承销债券的，应当报价公允、设施合规，并在刊行拆伙公告中就 认购方、认购畛域、报价情况进行流露。                        释义   除非终点辅导，本公告的下列词语含义如下： 本公司、公司、国信证券、上市                  指   国信证券股份有限公司 公司、刊行东谈主 中国证监会            指   中国证券监督料理委员会 深交所              指   深圳证券交游所 中国星河证券、牵头主承销商、                  指   中国星河证券股份有限公司 受托料理东谈主、簿记料理东谈主                      国投证券股份有限公司、长城证券股份有限公司及吉祥证 联席主承销商           指                      券股份有限公司 网下询价申购日（T-1日）    指                      者网下询价申购的日历 刊行首日、网下认购肇端日（T       2025年8月13日，为本期续刊行债券刊行接受专科机构投资                  指 日）                   者网下认购的肇端日历 证券登记机构、登记机构      指   中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司                      经中国证券监督料理委员会证监许可[2024]1722文同意的 本次债券             指   国信证券股份有限公司面向专科投资者公开拓行的公司债                      券                      国信证券股份有限公司2025年面向专科投资者公开拓行公 本期债券             指                      司债券（第二期）及本期续刊行债券                      国信证券股份有限公司2025年面向专科投资者公开拓行公 本期续刊行债券          指                      司债券（第二期）（续刊行）                      国信证券股份有限公司2025年面向专科投资者公开拓行公 存量债券             指                      司债券（第二期） 承销团              指   主承销商组织的，由主承销商组成的承销商组织 元、万元、亿元          指   东谈主民币元、东谈主民币万元、东谈主民币亿元   一、本期债券刊行基本情况   （一）存量债券基本要求   国信证券股份有限公司。   国信证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开拓行公司债券（第二期），债券 简称“25 国证 03”，债券代码“524180”。   债券面值为 100 元，按面值平价刊行。   无担保。   为实名制记账式公司债券。   为固定利率债券，票面利率为 2.17%。债券票面利率遴选单利按年计息，不计复利。   遴选网底下向专科机构投资者公开询价、根据簿记建档情况进行配售的刊行方式。   刊行对象为在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司开立及格 A 股证券账户 的专科机构投资者刊行，不向公司鼓吹优先配售（法律、律例退却购买者除外）。   由主承销商负责组织承销团，遴选余额包销的方式承销。   为 2025 年 3 月 19 日。   将按照深交所和证券登记机构的干系轨则引申。   接受单利按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的研讨轨则统计 债券合手有东谈主名单，本息支付方式偏激他具体安排按照债券登记机构的干系轨则办理。   计息期限为 2025 年 3 月 19 日至 2028 年 3 月 18 日。   付息日为自 2026 年至 2028 年每年的 3 月 19 日。前述日历如遇法定节沐日或休息 日，则付息顺延至下一个交游日，顺延本事不另计息。   兑付日为 2028 年 3 月 19 日。前述日历如遇法定节沐日或休息日，则兑付顺延至下 一个交游日，顺延本事不另计息。   于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者限定利息登记日收市时所合手有 的债券票面总和与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资 者限定兑付债登记日收市时所合手有的债券临了一期利息及所合手有的债券票面总和的本 金。   本息支付将按照债券登记机构的研讨轨则统计债券合手有东谈主名单，本息支付方式偏激 他具体安排按照债券登记机构的干系轨则办理。   在歇业清理时的了债规矩等同于刊行东谈主平庸债务。   经中诚信国外信用评级有限包袱公司概述评定，刊行东谈主主体长久信用等第为 AAA， 评级瞻望为褂讪，债券信用等第为 AAA。   深圳证券交游所。   刊行东谈主将根据《公司债券刊行与交游料理办法》                       《债券受托料理公约》                                《公司债券受 托料理东谈主执业步履准则》等干系轨则，指定专项账户，用于公司债券召募资金的吸收、 存储、划转。   中国星河证券股份有限公司。   刊行东谈主主体信用等第为 AAA，评级瞻望为褂讪；债券信用等第为 AAA。刊行东谈主认 为存量债券顺应进行通用质押式回购交游的基本条件。具体回购经验及折算率等事宜以 证券登记机构的干系轨则为准。   根据国度研讨税收法律、律例的轨则，投资者投资债券所应交纳的税款由投资者承 担。   本期续刊行债券的上述要求与存量债券保合手一致。   （二）本期续刊行债券基本要求   本期续刊行债券刊行面值总和不向上东谈主民币 30 亿元（含 30 亿元）。   本期续刊行债券面值为 100 元，刊行价钱将根据网下询价簿记拆伙，由刊行东谈主与簿 记料理东谈主按照研讨轨则，在询价区间内协商一致服气。   参见本期续刊行债券刊行公告。   本期续刊行债券的全部召募资金扣除刊行用度后，将用于偿还公司有息债务。   国投证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、吉祥证券股份有限公司。   本期续刊行债券刊行末端后，刊行东谈主将尽快向深圳证券交游所建议对于本期债券合 并上市交游的苦求。本期债券顺应在深圳证券交游所的上市条件，交游方式包括：匹配 成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交。但本期债券消灭上市前，刊行东谈主财 务情状、筹备事迹、现款流和信用评级等情况可能出现首要变化，刊行东谈主无法保证本期 债券的消灭上市苦求有时得到深圳证券交游所同意，若届时本期债券无法消灭上市，投 资者有权选拔将本期续刊行债券回售予刊行东谈主。因刊行东谈主筹备与收益等情况变化引致的 投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不可在除深圳证券交游是以 外的其他交游样子上市。          日历                刊行安排         T-2 日    刊登召募说明书、刊行公告、评级论说、改名公告等     （2025 年 8 月 11 日）                         网下询价（簿记）           T-1 日                         服气刊行价钱     （2025 年 8 月 12 日）                         公布最终刊行价钱            T日                         网下刊行肇端日     （2025 年 8 月 13 日）                  刊行末端日           T+1 日                  投资者于当日将认购款划至主承销商专用收款账户     （2025 年 8 月 14 日）                  刊登刊行拆伙公告   注：上述日历均为交游日。如遇首要突发事件影响刊行，刊行东谈主和主承销商将实时公告，修改 刊行日程。   二、网下向专科机构投资者询价   （一）网下投资者   本次网下询价的对象为合手有中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司 A 股证券 账户的专科机构投资者（法律、律例另有轨则的除外）。专科机构投资者的申购资金来 源必须顺应国度研讨轨则。   （二）刊行价钱询价预设区间及刊行价钱服气方法   本期续刊行债券刊行价钱询价区间为 100.550 元-103.082 元。最终刊行价钱将由发 行东谈主和主承销商根据向专科机构投资者的询价拆伙在上述预设范围内协商服气。   （三）询价时分及簿记建档样子   本期续刊行债券刊行价钱询价的时分为 2025 年 8 月 12 日（T-1 日）15:30-18:00。   本期续刊行债券簿记建档责任通过簿记系统（网址：https://biz.szse.cn/cbb）在簿记 料理东谈主簿记室开展，在网下询价时安分，参与询价的债券交游参与东谈主及承销机构招供的 其他专科机构投资者原则上应当通过簿记系统提交认购单，其他投资者、因不可抗力等 额外情况导致无法通过簿记系统进行申购的债券交游参与东谈主及承销机构招供的其他专 业机构投资者可通过邮件向簿记料理东谈主发送《国信证券股份有限公司 2025 年面向专科 投资者公开拓行公司债券（第二期）（续刊行）网下询价及申购苦求表》（以下简称“《申 购苦求表》”，见附件一），并由簿记料理东谈主在簿记系统中录入认购订单。   如遇额外情况，经刊行东谈主与簿记料理东谈主协商一致，本期续刊行债券簿记建档截止时 间可经实践信息流露义务后延时一次，蔓延后簿记建档截止时分不得晚于当日 19:00。 具体以干系信息流露公告为准。   （四）询价办法   债券交游参与东谈主及承销机构招供的其他专科机构投资者不错通过簿记系统填写认 购单，其他投资者、因不可抗力等额外情况下的债券交游参与东谈主及承销机构招供的其他 专科机构投资者不错从刊行公告所列示的网站下载《申购苦求表》。   填写《申购苦求表》应详确：   （1）应在刊行公告所指定的刊行价钱询价区间范围内填写申购价钱，申购价钱为 全价；   （2）填写申购价钱时精准到 0.001 元；   （3）填写申购价钱应由高到低、按规矩填写；   （4）每个申购价钱上的最低认购总金额为面值 1，000 万元，并为面值 1，000 万元的 整数倍；   （5）按照单一标位填写申购价钱，即每一申购价钱对应的申购金额为单一申购金 额，即在该价钱标位上投资者的新增认购需求。投资者的灵验申购量为高于和就是最终 服气的刊行价钱的总共标位的累计申购量；   （6）每一申购价钱对应的申购总金额，是当最终服气的刊行价钱不高于该刊行价 格时，投资者的最大投资需求；   参与刊行价钱询价的投资者应在 2025 年 8 月 12 日 15:30-18:00 间提交认购单/《申 购苦求表》，其中，通过簿记系统平直参与刊行价钱询价的投资者应在簿记系统提交认 购单及干系申购文献，未通过簿记系统参与刊行价钱询价的投资者应将加盖单元公章/ 部门章/业务章的以下文献提交至簿记料理东谈主处，并电话说明：   （1）填妥并盖印的《申购苦求表》；   （2）灵验的企业法东谈主营业牌照（副本）复印件或其他灵验的法东谈主经考据明文献复 印件、筹备金融业务许可证复印件。   承销机构有权根据询价情况要求投资者提供其他禀赋说明文献。投资者填写的簿记 系统认购单及《申购苦求表》一朝提交至簿记料理东谈主处，即具有法律拘谨力，不得震恐。   申购邮箱：yhzqbj@chinastock.com.cn   商议电话：010-80929001   簿记建档样子：簿记料理东谈主自有挑升样子。   投资者填写的《申购苦求表》一朝发送至主承销商处，即组成投资者发出的、对投 资者具有法律拘谨力的要约。   刊行东谈主和主承销商将根据询价的拆伙在预设的刊行价钱区间内服气本期续刊行债 券 的 最 终 发 行 价钱， 并 将于 2025 年 8 月 12 日 （ T-1 日） 在 深圳 证 券交 易所网 站 （http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期续刊行债券 最终的刊行价钱。刊行东谈主将按上述服气的刊行价钱向投资者公开拓行本期续刊行债券。    （五）济急责罚方式    簿记建档进程中，出现东谈主为操作造作、系统故障等情形导致簿记建档无法连续的， 刊行东谈主和簿记料理东谈主应当按照济急预案遴选变更簿记建档样子、变更簿记建档时分、应 急认购、取消刊行等济急责罚门径。刊行东谈主和簿记料理东谈主应当实时流露济急责罚的干系 情况。    如投资者端出现接入故障，投资者应当通过邮件向主承销商发送申购单，由簿记管 理东谈主代为录入认购订单。    如簿记料理东谈主出现接入故障或系统本人死障，根据系统收复时分，簿记料理东谈主将披 露相应公告说明是否接受线下簿记。如接受线下簿记的，故障发生前已提交的线上认购 灵验，智慧优配投资者无需线下再次申购。    三、网下刊行    （一）刊行对象    本期续刊行债券刊行对象为在中国证券登记公司深圳分公司开立 A 股证券账户且 顺应《料理办法》及干系法律、律例轨则的专科机构投资者。专科机构投资者的申购资 金起原必须顺应国度研讨轨则。    （二）刊行数目    本期续刊行债券刊行面值畛域为不向上东谈主民币 30 亿元（含 30 亿元），参与本次网 下认购的每个投资者的最低认购数目为 10，000 手（100，000 张，面值 1，000 万元），向上    （三）刊行价钱    本期续刊行债券面值为 100 元，刊行价钱将根据网下询价簿记拆伙，由刊行东谈主与簿 记料理东谈主按照研讨轨则，在询价区间内协商一致服气。    （四）刊行时分    本期续刊行债券网下刊行的期限为 2 个交游日，即 2025 年 8 月 13 日及 2025 年 8 月 14 日。    （五）认购办法    凡参与本期续刊行债券认购的专科机构投资者，认购时必须合手有中国证券登记公司 深圳分公司的 A 股证券账户。尚未开户的专科机构投资者，必须在 2025 年 8 月 12 日（T-1 日）前开立证券账户。   （六）配售   簿记料理东谈主根据询价拆伙对总共灵验申购进行配售，投资者的获配售金额不会向上 其灵验申购中相应的最大申购金额。配售原则如下：按照投资者的申购价钱从高到低进 行簿记建档，按照申购价钱从高到低对申购金额进行累计，当累计金额向上或就是本期 续刊行债券刊行总和时所对应的最低申购价钱说明为刊行价钱。申购价钱高于刊行价钱 的投资者申购数目全部得到配售；申购价钱就是刊行价钱的投资者申购数目原则上按照 比例配售（簿记料理东谈主可根据投资者申购数目取整要求或其他额外情况，对旯旮配售结 果进行妥当退换）；申购价钱低于刊行价钱的投资者申购数目不予配售。   （七）缴款   得到配售的专科机构投资者应按轨则实时交纳认购款，认购款须在 2025 年 8 月 14 日（T+1 日）16:00 前足额划至主承销商指定的收款账户。划款时请注明专科机构投资 者全称和“25 国证 03（续刊行）认购资金”字样，同期向主承销商发送划款根据。   收款单元：中国星河证券股份有限公司   开户银行：中国银行北京庄胜广场支行   账号：345460582617   大额支付系统行号：104100004917   （八）违约申购的处理   未能在 2025 年 8 月 14 日（T+1 日）16:00 前缴足认购款的专科机构投资者将被视 为违约申购，主承销商有权取消其认购。主承销商有权责罚该违约投资者申购要约项下 的全部债券，并有权进一步照章根究违约投资者的法律包袱。   四、风险辅导   主承销商就已知范围已充分揭示本期刊行可能触及的风险事项，详尽风险揭示要求 参见《国信证券股份有限公司 2025 年面向专科机构投资者公开拓行公司债券（第二期） （续刊行）召募说明书》。   五、认购用度   本期续刊行债券刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。   六、刊行东谈主和主承销商   国信证券股份有限公司   住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层   办公地址：北京市西城区金融大街昂然街 6 号国信证券大厦 4 层   法定代表东谈主：张纳沙   董事会通知：廖锐锋   研讨东谈主：郭睿、刘晓亚   电话：010-88005006   传真：010-88005099   称号：中国星河证券股份有限公司   住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101   法定代表东谈主：王晟   电话：010-80927268   传真：010-80929002   模样研讨东谈主：陈曲、邓小霞、刘嘉慧   国投证券股份有限公司   住所：深圳市福田区福田街谈福华沿途 119 号安信金融大厦   法定代表东谈主：段文务   研讨东谈主：马沉、王恺麟、邵冠华、李宝嘉、张志明、郑乃源、李泽言、谢奉杰、 詹诗钰   电话： 0755-81682808   传真： 0755-81682808   长城证券股份有限公司   住所：深圳市福田区福田街谈金田路 2026 号动力大厦南塔楼 10-19 层   法定代表东谈主：王军   电话：0755-83463213   传真：0755-83516189   模样研讨东谈主：邢寅辰、汪涛、袁相豪   吉祥证券股份有限公司   住所：深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号吉祥金融中心 B 座第 22-25 层   法定代表东谈主：何之江   电话：0755-22625403 传真：0755-82400862 模样研讨东谈主：周顺强、郭锦智、陈梓灏 （本页以下无正文）    附件一：       国信证券股份有限公司2025年面向专科投资者公开拓行公司债券（第二期）（续刊行）                          网下询价及申购苦求表 紧迫声明 填表前请详尽阅读刊行公告、召募说明书及填表说明。 本表照旧申购东谈主完好意思填写并加盖单元公章/部门章/业务章，发送至簿记料理东谈主后，即对申购东谈主具有法律拘谨力， 不可肃清。 如申购有比例限制请在该苦求表中注明，不然视为无比例限制。 申购东谈主承诺并保证其将根据簿记料理东谈主服气的配售数目按时完成缴款。 基本信息 机构称号 法定代表东谈主姓名                          企业营业牌照注册号 承办东谈主姓名                            传真号码 研讨电话                             转移电话 证券账户称号（深圳）                       证券账户号码（深圳） 托管单元代码                           证券账户注册号/批文号      刊行价钱询价及申购信息（如申购有比例限制请在该苦求表中注明，不然视为无比例限制）         刊行价钱询价区间为 100.550 元-103.082 元，每一申购价钱对应的为单一申购金额 申购价钱（元，全价）                       申购金额（万元）/比例（%） 紧迫辅导： 本期续刊行债券缴款日：2025 年 8 月 14 日。 参与认购。此表填妥并加盖单元公章/部门章/业务章后，于 2025 年 8 月 12 日（T-1）15:30-18:00 提交至簿记管 理东谈主处。簿记料理东谈主如遇额外情况可妥当蔓延簿记时分，具体以公告时分为准。发送邮箱： yhzqbj@chinastock.com.cn；商议电话：010-80929001。 申购东谈主在此说明填写内容及干系苦求材料确凿、准确、完好意思，并承诺： 适度东谈主、董事、监事、高等料理东谈主员和承销机构主宰刊行订价、暗箱操作，以代合手、信赖等方式谋取不耿介利 益或向其他干系利益主体运输利益，平直或通过其他利益干系方接受财务资助、变相返费等步履，出于利益交 换的方针通过关联金融机构互投合手有相互刊行的债券，亦不存在其他违背自制竞争、浮松市集步骤等步履；申 购东谈主承诺盲从审慎合理投资。申购东谈主承诺不存在通过同谋聚积资金等方式协助刊行东谈主平直或者迤逦认购我方发 行的债券，不存在为刊行东谈主认购我方刊行的债券提供通谈服务，不存在平直或者变相收取债券刊行东谈主承销服务、 融资照拂人、商议服务等格式的用度。资管产物料理东谈主偏激鼓吹、合鼓吹谈主、内容适度东谈主、职工不存在平直或迤逦 参与上述步履； 方等随心一种情形。如是，请打勾说明所属类别：  （ ）刊行东谈主的董事、监事、高等料理东谈主员（ ）合手股比例超 过 5%的鼓吹（ ）刊行东谈主的其他关联方； 参与本期续刊行债券认购的报价公允、设施合规：  （ ）本期续刊行债券的承销机构（ ）本期续刊行债券承销 机构的关联方。 投资者和平庸投资者在妥当性料理方面的区别，对于簿记料理东谈主销售的产物或提供的服务，申购东谈主具有专科判 断智商，有时自行进行专科判断，当申购东谈主影响投资者分类干系禀赋等发生变化时，会实时奉告簿记料理东谈主。 申购东谈主不存在中国法律律例所允许的金融机构以其刊行的应许产物认购本期续刊行刊行的债券之外的代表其 他机构或个东谈主进行认购的情形；申购东谈主所作念出的投资有想象系在审阅刊行东谈主的本期续刊行债券召募说明书，其他 各项公开流露文献及进行其他尽责访问的基础上孤独作念出的判断，并不依赖监管机关作念出的批准或任何其他方 的尽责访问论断或宗旨； 投资者类型对应的字母），若投资者类型属于 B 或 D，且拟将主要钞票投向单一债券的，请打钩说明最终投资 者是否为顺应基金业协会圭表轨则的专科投资者。（     ）是 （  ）否； 并具备承担该风险的智商； 他适用于自身的干系法定或合同商定要求，已就此取得总共必要的表里部批准，本次各配售对象申购金额不超 过其所对应的钞票畛域和资金畛域。申购东谈主承诺本次申购的资金起原顺应《中华东谈主民共和国反洗钱法》等干系 法律律例的轨则； 件； 发出的《配售说明及缴款讲演书》与专科投资者提交的《申购苦求表》共同组成认购的要约与承诺，具备法律 拘谨力；申购东谈主有义务按照《配售说明及缴款讲演书》轨则的时分、金额和方式，将认购款足额划至簿记料理 东谈主讲演的划款账户。若是申购东谈主违背此义务，簿记料理东谈主有权责罚该违约申购东谈主订单项下的全部债券，同期， 本申购东谈主同意就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向簿记料理东谈主支付违约金，并补偿簿记料理东谈主由此际遇的 亏本； 的情况，在经与主管机关协商后，刊行东谈主及簿记料理东谈主有权暂停或拆伙本次刊行。   申购东谈主已充分洞悉并相识上述承诺，说明本次申购资金不是平直或者迂总结自于刊行东谈主偏激利益干系方， 不存在职何格式协助刊行东谈主开展自融或结构化的步履，风物协作簿记料理东谈主干系核查责任，并自觉承担一切 干系罪犯违纪成果。                                          投资者全称（盖印） 附件二：专科投资者说明函     根据《证券期货投资者妥当性料理办法（中国证券监督料理委员会令第 130 号）》《公司债券发 行与交游料理办法》《上海证券交游所债券市集投资者妥当性料理办法（2023 年改良）》《深圳证券 交游所债券市集投资者妥当性料理办法（2023 年改良）》等文献之轨则，请说明本机构的投资者类 型，并将下方投资者类型前的对应字母填入《申购苦求表》中。簿记料理东谈主经核验，将认定顺应相 关条件的申购东谈主为专科投资者。     （A）经研讨金融监管部门批准建树的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金料理公司及 其子公司、买卖银行偏激应许子公司、保障公司、信赖公司、财务公司等；经行业协会备案或者登 记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金料理东谈主；     （B）上述机构面向投资者刊行的应许产物，包括但不限于证券公司钞票料理产物、基金料理 公司偏激子公司产物、期货公司钞票料理产物、银行应许产物、保障产物、信赖产物、经行业协会 备案的私募基金；（如拟将主要钞票投向单一债券，请同期阅读下方备注项）     （C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机构投资者 （QFII）、东谈主民币及格境外机构投资者（RQFII）                          ；     （D）同期顺应下列条件的法东谈主或者其他组织： 向单一债券，请同期阅读下方备注项）     （E）同期顺应下列条件的个东谈主1：申购前 20 个交游日名下金融钞票日均不低于 500 万元，或者 最近 3 年个东谈主年均收入不低于 50 万元；具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历， 或者具有 2 年以上金融产物想象、投资、风险料理及干系责任经历，或者顺应第一项圭表的专科投 资者的高等料理东谈主员、得到办事经验认证的从事金融干系业务的注册管帐师和讼师（金融钞票包括 银行入款、股票、债券、基金份额、钞票料理筹谋、银行应许产物、信赖筹谋、保障产物、期货权 益等）；     （F）中国证监会招供的其他专科投资者。请说明具体类型并附上干系说明文献（如有）。     备注：如为以上 B 或 D 类投资者，且拟将主要钞票投向单一债券，根据穿透原则（《公司债券 刊行与交游料理办法》）核查最终投资者是否为顺应基金业协会圭表轨则的专科投资者，并在《申购 苦求表》中勾选相应栏位。  个东谈主投资者不得认购交游所轨则的仅限专科投资者中的机构投资者认购及交游的债券，包括但不限于依据《公司债 券刊行与交游料理办法》第十六条面向平庸投资者公开拓行的公司债券之外的其他公司债券、企业债券，注册机关 另有轨则的除外、交游所招供的其他仅限专科投资者中的机构投资者认购及交游的债券。 备注：刊行东谈主的董事、监事、高等料理东谈主员及合手股比例向上百分之五的鼓吹，可视同专科投资者参与刊行东谈主干系公 司债券的认购或交游、转让。 附件三：债券市集专科投资者风险揭示书      本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质，未能详备列明债券交游的总共风险。投资者在参与债 券交游前，应崇拜阅读本风险揭示书、债券召募说明书以及交游所干系业务司法，说明已透露并理 解风险揭示书的全部内容，并作念好风险评估与财务安排，服气自身有饱和的风险承受智商，幸免因 参与债券交游而遭遭难以承受的亏本。      一、       【总则】债券投资具有信用风险、市集风险、流动性风险、放大交游风险、质押券价值变动 风险、战术风险偏激他各样风险。      二、       【投资者妥当性】投资者应当根据自身的财务情状、投资的资金起原、内容需求、风险承受 智商，投资亏本后的亏本策提、核销等承担亏本方式以及里面轨制（若为机构），审慎决定参与债券 交游。      三、       【信用风险】债券刊行东谈主无法依期还本付息的风险。若是投资者购买或合手有资信评级较低的 信用债，将濒临权贵的信用风险。      四、【市集风险】由于市集环境或供求关系等身分导致的债券价钱波动的风险。      五、【流动性风险】投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而际遇亏本的风险。      六、       【放大交游风险】投资东谈主应用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资 亏本的风险。      七、【质押券价值变动风险】投资者在参与通用质押式回购业务本事需要保证回购圭表券足额。 若是回购本事债券价钱下降，圭表券折算率相应下调，融资方将濒临圭表券欠库风险。融资方需要 实时补充质押券幸免圭表券不及。投资者在参与质押式公约回购业务本事可能存在质押券价值波动、 分期偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不及的风险。      八、       【操立场险】由于投资者操作造作，证券公司或结算代理东谈主未实践职责等原因导致的操立场 险。      九、       【战术风险】由于国度法律、律例、战术、交游所司法的变化、修改等原因，可能会对投资 者的交游产生不利影响，致使酿成经济亏本。对于因交游所制定、修改业务司法或者根据业务司法 实践自律监管职责等酿成的亏本，交游所不承担包袱。      十、       【不可抗力风险】因出现失火、地震、夭厉、社会动乱等不可预感、幸免或克服的不可抗力 情形给投资者酿成的风险。      如投资者收到本期债券簿记料理东谈主发出的缴款讲演书，即标明投资者已获取配售经验且已招供 簿记料理东谈主对您专科投资者经验的认定。 填表说明：（以下填表说明无需回传，但应被视为本刊行公告不可分割的部分，填表前请仔细阅读） 称”+“证基”+“中国证监会同意建树证券投资基金的批文号码”，宇宙社保基金填写“宇宙社保基 金”+“投资组合号码”，企业年金基金填写“就业保障部门企业年金基金监管机构出具的企业年金筹谋 说明函中的登秀气”。 者的最大获配量为高于该申购价钱（包含此申购价钱）的总共标位重迭量； 己的判断填写）。    假定本期续刊行债券刊行价钱的询价区间为 99.000 元-101.000 元。某投资者拟在不同刊行价钱 分离申购不同的金额，其可作念出如下填写：      申购价钱（元）                         申购金额（万元）      -                               -    上述报价的含义如下：    当最终服气的刊行价钱低于或就是 100.030 元时，灵验申购金额为 5，000 万元；    当最终服气的刊行价钱高于 100.030 元，但低于或就是 100.040 元时，灵验申购金额 3，000 万元；    当最终服气的刊行价钱高于 100.040 元，但低于或就是 100.050 元时，灵验申购金额 2，000 万元；    当最终服气的刊行价钱高于 100.050 元，但低于或就是 100.060 元时，灵验申购金额 1，000 万元；    当最终服气的刊行价钱高于 100.060 元，该申购无效。 理公司申购本期续刊行债券应按干系法律律例及中国证监会的研讨轨则引申，并自行承担相应的法 律包袱。 yhzqbj@chinastock.com.cn；商议电话：010-80929001。

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