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天风证券指出，现时阛阓环境下AI部分板块具有较好的胜率的逻辑。梳理AI投资的几个主流的大板块，AI大厂（主如果互联网平台）引颈产业趋势，此外不错自上游到卑鄙分为硬件基础步调（芯片、IT建设、AI通顺、存储、管事器等）-中间件（云策画、IDC运营商）-AI哄骗（垂直哄骗模子或toC/B的哄骗），护理有收入增长预期的公司。 全文如下 天风·策略 | AI干线回归的探讨 历史单边高潮行情中，驱动较早，且较早完成一轮诊疗的干线，陆续大要开启第二波涨幅，成为遥远干线。咱们觉得，AI资格3-5月的诊疗与近

中泰证券研报默示，本年以来，跟着各项成本市集计谋推出，一级市集与二级市集热度均知晓上升。半年报预警中，28家券交易绩均预增或扭亏，全体推崇较好。向后看，跟着成本市集全体热度上升，以及成本市集处事新质坐褥力板块智商增强，券商板块功绩或握续走暖。 全文如下 【中泰策略】徐驰：2025年A股中报盈利趋势前瞻：复苏延续，结构亮点超过 一、二季度宏不雅环境有何趋势？ 2025年上半年我国宏不雅经济和缓复苏，需求结构改善。2025年一季度GDP同比增长5.4%，二季度增长5.2%，高于全年5%野心。需求结

中国星河证券研报暗示，科创成长层弘扬落地，中枢价值在于为国度科技自立自立计策提供了强有劲的老本市集轨制复旧，同期也为券商投行业务高质料提供了轨制保险。星河证券以为国度“稳增长、稳股市”、“提振老本市集”的政策方向仍将握续定调板块改日走向，流动性法例宽松环境不竭、老本市集环境握续优化、投资者信心重塑等多方面要素共同推进证券板块景气度上行，中始终资金扩容进一步增强证券行业基本面改善预期，板块确立正那时。 全文如下 【星河非银张琦】行业点评丨充分罗致市集提议，科创成长层弘扬落地 中枢不雅点 事件：7

华泰证券研报称，2025年上半年新增煤电核准同比增长152%，全年超60GW概率较大。火电盈利才气的禁止建设与容量电价握续鞭策，有用保险了业主投资的积极性和订单的实践。现时电气公司估值或反馈了商场担忧2028年起公司盈利难以终了褂讪增长，华泰证券判断煤电2025—2030年或迎来高水平核准，且通过对三大电气公司利润结构的拆解，华泰证券以为其盈利结构也在握续优化，集合苍劲的钞票欠债表，往常发电开导制造业估值有望建设。 全文如下 华泰 | 公用处事：上半年煤电核准大增152%，脸色三大电气 1H2