中国核建: 中国核建对于债券注册及刊行安排的公告
发布日期：2025-03-30 09:12 点击次数：111
证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2025-013
转债代码：113024 转债简称：核建转债
中国核工业竖立股份有限公司
对于债券注册及刊行安排的公告
公司董事会及合座董事保证公告内容不存在职何失实纪录、误导性讲明或者
要紧遗漏，并对其内容的真实性、准确性和圆善性承担法律背负。
为承诺公司坐褥地方需要，优化债务结构，公司拟开动债券注册及刊行职责，
总和不跨越83亿元，具体情况如下：
一、对于公司顺应刊行条件的证据
把柄《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》以及《公司债券
刊行与来回惩办主义》等相关法律律例和步伐性文献的规矩，公司顺应公开辟行
债券的条件与要求，具备公开辟行债券的经验。
二、刊行巧合
（一）刊行品种和边界
本次债券注册及刊行安排的刊行品种包括可续期公司债、永续中期单子、普
通公司债，总和统统不跨越83亿元，具体情况如下：
单元：亿元
刊行主体 刊行品种 注册刊行额度
可续期公司债 40.00
中国核建 永续中期单子 13.00
平淡公司债 30.00
统统 83.00
（二）刊行对象：顺应认购条件的专科投资者。
（三）债券期限：把柄公司资金需乞降刊行时阛阓情况笃定。
（四）债券利率：聘用稳妥窗口期，择机刊行，参考刊行时与刊行期限极度
的债券阛阓利率，远大期货由公司和承销商按照国度相关规矩笃定。
（五）担保事项：本次刊行安排均不行立担保。
（六）召募资金用途：把柄公司履行需求，包括但不限于偿还有息债务、补
充流动资金等顺应相关法律律例的用途。
（七）上市方法：上海证券来回所、中国银行间阛阓来回商协会。
三、肯求授权事项
为进步融资职责后果，拟提请鞭策大会同意并授权董事会，并同意董事会进
一步授权公司司理层，把柄公司特定需要以终点他阛阓条件全权办理债券注册发
行相关事宜，包括但不限于：
刊行价钱、利率或其笃定方式、刊行时机、是否分期刊行及刊行期数、是否成立
回售条件或赎回条件、评级安排、担保事项、还本付息的期限、召募资金的具体
安排等与刊行相关的一切事宜；
项，办理刊行、债权、债务登记及来回开放等相关事项，修改并签署扫数必要的
法律文献(包括但不限于公司刊行的文书、注册回报、召募证据书、承销契约、
各式公告终点他需泄漏文献)和把柄适用的监管公法进行相关信息泄漏；
规及公司端正必须规矩由公司鞭策大会从头决定的事项外，可依据监管部门见解
对刊行的具体决策等相关事项进行相应诊治；
上述事项经公司董事会和鞭策大会审议通事后，在相关债券刊行的注册灵验
期内或相关事项存续期内抓续灵验。
四、应当执行的审议门径
本次债券注册及刊行安排照旧公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，
尚需提交公司鞭策大会审议。
特此公告。
中国核工业竖立股份有限公司董事会